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通信行业:承载网建设空间广阔 光模块受到关注

ʱ䣺 2019-09-11

  法国电信集团西班牙公司决定与中兴通讯合作建设 5G 网络:中兴通讯与法国电信的合作标志着中兴通讯在欧洲市场新的突破。中兴通讯凭借自身领先的技术,全面的产品线以及超高性价比成功取得了欧洲客户的信赖。这也是公司在美国“禁止令”后在欧美国家取得的新的进展。目前公司在5G实验网以及商用网络的布局完善,已经在全球获得 25 个 5G 商用合同,与全球 60 多家运营商开展 5G 合作。随着 5G 建设进一步推进,公司未来业绩将逐步兑现。

  第 21 届中国国际光电博览会 9 月 4 日-7 日在深圳会展中心举办:在 5G时代,光传送网将全面 IT 化,承载网将面临远超 4G 的大流量及高速率需求。25G 光模块需求有望快速上升。核心网将全面使用 100G 光模块。随着2020 年 5G 建设全面铺开,5G 承载网及核心网建设将为光模块市场打开空间。目前国内光模块厂家众多,市场竞争激烈,注意选择拥有研发优势、市场优势的龙头企业。

  投资策略及建议:5G 建设加速,通信板块受贸易战影响深远,随着市场对贸易战影响逐步消化吸收,板块受到的冲击也逐步减弱。5G 建设进一步推进,通信板块上市公司中报业绩逐步兑现,板块迎来估值修复行情。目前板块内行情出现分化。设备商板块受益于 5G 建设加速,业绩出现明显增幅;光模块板块逐渐受到市场热捧,受中国移动 SPN 建设预期的影响,25G 光模块未来使用量预计将大幅增长,行业未来向好,电信级光模块及数通光模块上市公司有望接力行情;物联网板块及光纤光缆板块中报业绩尚未出现超预期增长。未来随着承载网建设加速以及 SA 独立组网建设带来大量新增需求,未来有望逐步受益。

  设备商仍然现阶段 5G 建设最大的受益者。华为产业链覆盖上游设备到下游消费电子,将在 5G 建设中充分受益。随着5GSA 网络建设展开,承载网将是接下来一段时间运营商重点投资的方向。重点推荐国内承载网建设主力、光通信龙头烽火通信(600498),硅光子芯片自主知识产权光迅科技(002281),产能提升营收大幅提速沪电股份(002463)。建议关注设备商龙头中兴通讯(000063),关注电磁屏蔽材料龙头飞荣达(300602),关注业绩扭转,基站滤波器厂商大富科技(300134)。

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